Koz, el cambiaformas león; tras el triunfo en la última gran guerra, decide permanecer cerca de su hijo. Pese a su desprecio, dedicará su vida a asegurarse de que sea feliz, aunque tenga que permanecer en la distancia, ignorando incluso sus propias necesidades al sentirse terriblemente atraído por Tera, una preciosa y aguerrida hembra perteneciente a la manada de guerreras leonas, las cuales son conocidas por el desprecio que profesan a los machos. Ninguno de los dos desea emparejarse. Ceder significaría renunciar a eso por lo que tanto han luchado, sin embargo, la atracción que genera el lazo de compañeros, es terriblemente difícil de ignorar. Los instintos territoriales del macho despiertan; el celo de la hembra le nubla la razón. Este par de guerreros tendrán que enfrentarse a lo que nunca desearon y siempre necesitaron.