Zander, el cambiaformas tigre, resultó gravemente herido tras vencer la primera batalla contra los traficantes de esclavos de sangre. Kazar, el cambiaformas león, después de estar a punto de perderlo en sus brazos, está dispuesto a recuperar el lazo que los une, sin importar los desplantes y ataques de su ex mejor amigo. La reconciliación entre los machos, ya de por sí complicada, al sentirse irracionalmente atraídos por la misma hembra, parece imposible. La batalla que están a punto de enfrentar será la más desafiante de su vida de guerreros, en contra de sus propios demonios y miedos, errores y sentimientos.