L'uomo dei sogni della tribù degli Adamanti è stato ucciso. Per sostituirlo viene rapito Fosco, un prete del nostro mondo dotato di poteri ESP. Bianca e Kendra partono alla volta della Città Arida per cercare di ritrovarlo. Ma una volta arrivate, vengono separate e Kendra è catturata da un cacciatore di taglie per essere consegnata al Mangianime. Diamanda, la regina della Città Arida e vecchia amica di Kendra, la libera. Ma Jena, minacciando di morte il piccolo principe, costringe la regina a dare la caccia a Kendra fino ai piedi della foresta verticale.