Davide sembra un ragazzo come gli altri, ma nasconde un segreto di cui neanche lui è a conoscenza: un doppio passato. Al Dipartimento ESP, Bianca sonda la sua mente, ma mentre vola nel suo inconscio, il cuore nero del ragazzo si sveglia e le imprigiona l'anima. Nel frattempo bianche creature alate e una ragazza di un altro mondo gli danno la caccia. Riportato nel posto da cui realmente proviene, viene inseguito da Kendra che cerca di salvare Bianca prima che sia troppo tardi. Il posto è la Città degli Angeli, una città dove si combatte una rivoluzione perenne, in cui le bambine ribelli cercano di rovesciare il dittatore e sterminare la sua stirpe.