Profesor de Ciencias Ambientales y de la Naturaleza en la Universidad de Las Vegas, Jack McBain ha pasado su vida adulta siguiendo la pista a una leyenda inculcada desde su infancia. Nacido y criado en la provincia canadiense de Newfoundland, los abuelos de Jack le contaron historias de una raza erradicada por los colonos europeos en 1829. Según esta leyenda, el pueblo Beothuck no murió como se pensaba al principio, sino que se convirtieron en lobos transformantes. En el Monte Spirit, finalmente se encuentra cara a cara no sólo con el transformante que había estado buscando, sino el hombre de sus sueños que no sabía que necesitaba. Toby ha vivido una vida de constante temor al hombre. Ocultado en las montañas de California y Nevada por sus padres, ha deseado encontrar a la única persona con la que puede compartir su vida - su compañero. Cuando olfatea a Jack McBain por primera vez, sabe que finalmente le ha encontrado.