Frallan längtar efter så himla många saker—mest av allt längtar hon till i morgon, för då ska hon ha övernattningskalas med Ester och Frasse! De ska hitta på egna sånger, ha skattjakt och leka Katten Strof, som går ut på att säga alla katastrofer och läskigheter man kan komma på. När de inte orkar vara vakna mer ska de sova över i mormors växthus. Men vad gör man om man vaknar på natten och allt är mörkt och alldeles FÖR läskigt?