Quand on est au plus bas de l'échelle écologique, on est prêt à tout pour en grimper les barreaux. Prédateurs voraces, sorcière hideuse et princesse vindicative n'arrêteront pas Garulfo, l'ambitieux amphibien...

Par la magie d'un doux baiser, Garulfo la grenouille est devenu un prince. Mais en s'arrachant à son insouciante vie animale, Garulfo s'est précipité dans les tourments de la race humaine ! La jalousie d'une princesse, la fourberie d'un roi, la cruauté d'un grand veneur, se conjuguent pour faire regretter à Garulfo la douceur de sa mare natale...

Čarolijom jednog poljupca, žabac Garulfo postao je princ. No napustivši svoj bezbrižan životinjski život, prostodušni se vodozemac suočio s mukama ljudske vrste! Zbog jedne ljubomorne kraljevne, podlog kralja i okrutnog voditelja lovačkih pohoda, Garulfo će zažaliti za toplinom svoje rodne bare. Žabac pretvoren u princa i princ preobražen u žapca otiskuju se u potragu za poljupcem koji će obojici vratiti njihov prvotni izgled. No od tog su poljupca prilično daleko jer je kraljevna, koja im ga treba dati, zalutala u mračni dvorac, čiji domaćin utjeruje strah u kosti i najodvažnijem vitezu…