Quand on est au plus bas de l'échelle écologique, on est prêt à tout pour en grimper les barreaux. Prédateurs voraces, sorcière hideuse et princesse vindicative n'arrêteront pas Garulfo, l'ambitieux amphibien...

Par la magie d'un doux baiser, Garulfo la grenouille est devenu un prince. Mais en s'arrachant à son insouciante vie animale, Garulfo s'est précipité dans les tourments de la race humaine ! La jalousie d'une princesse, la fourberie d'un roi, la cruauté d'un grand veneur, se conjuguent pour faire regretter à Garulfo la douceur de sa mare natale...

Un prince vaniteux se change en grenouille tandis qu'un paisible batracien devient homme... Et voici Garulfo relancé dans une quête éperdue dans le monde des hommes : sorcière et princesse, ogre et roi, tournois et sortilèges sont au programme..

Tandis que le prince et la grenouille cheminent de conserve, la princesse Héphylie entre dans un sinistre château dont l'hôte fait trembler jusqu'aux plus intrépides des chevaliers ?

Toujours recherchés par la garde, Garulfo et le prince Romuald arrivent à donner rendez-vous à la princesse Ephilie. Or la tentative de séduction du prince Romuald se solde par un echec. Les deux compagnons d'infortune n'ont plus d'autre choix que de gagner le tournoi. Pendant ce temps, pour venger le chevalier Huon, les chevaliers partent tuer l'ogre.

Garulfo et Romuald participent à un tournoi qui doit leur permet-tre enfin, en cas de victoire, d'obtenir un baiser de la princesse. Vainqueur, Garulfo refuse pourtant d'achever son adversaire. Entretemps, la princesse a fui la tribune du tournoi pour rejoindre son ami l'ogre, que les chevaliers et les villageois ont décidé de tuer. Mais l'ogre, qui se sent bafoué par la princesse et la méchanceté humaine, cède à un accès de folie et séquestre la jeune fille...

Čarolijom jednog poljupca, žabac Garulfo postao je princ. No napustivši svoj bezbrižan životinjski život, prostodušni se vodozemac suočio s mukama ljudske vrste! Zbog jedne ljubomorne kraljevne, podlog kralja i okrutnog voditelja lovačkih pohoda, Garulfo će zažaliti za toplinom svoje rodne bare. Žabac pretvoren u princa i princ preobražen u žapca otiskuju se u potragu za poljupcem koji će obojici vratiti njihov prvotni izgled. No od tog su poljupca prilično daleko jer je kraljevna, koja im ga treba dati, zalutala u mračni dvorac, čiji domaćin utjeruje strah u kosti i najodvažnijem vitezu…