En äldre kvinna blir mördad i sin lägenhet och en ung cirkusartist anklagas för brottet. Ester Tillman har tack vare framgångarna med sitt första fall blivit något av en kändis i Uppsala och hon anlitas av pojkens pappa för att bevisa hans oskuld. Oddsen är emot dem, pojken har synts på platsen och en växande främlingsfientlighet gör att både polis och allmänhet dömt honom på förhand och han riskerar dödsstraff. Det här är andra delen i en mysig spänningsserie i 1920-talets Uppsala. Privatdetektiven Ester Tillman och hennes två medhjälpare, Yarina och Olga dras in i en utredning som har kopplingar till både det rasbiologiska institutet, personer som lever på samhällets skuggsida och cirkusens spännande värld.