‌Chaol og Nesryn er rejst til det sydlige kontinent med to mål for øje: At helbrede Chaol og bringe en styrke med tilbage. Det skal dog vise sig at blive sværere end forventet, for khaganen, det sydlige kontinents mægtige leder, er i sorg og ønsker ikke at træffe en beslutning her og nu. Da en healer bliver myrdet under mystiske omstændigheder, frygter Chaol og Nesrynat Valkerne er fulgt efter dem til syden ‌