Kaarina on valmis luottamaan Valeriin, vaikka kaikki varoittelevat. Valeri Ugovissa on jotakin hämärää, melkein mustaa, ja Kaarina aavistaa sen. Juuri siksi Valeri tarvitsee apua. Ja niin nuoret lähtevät pitkälle matkalle Karjalaan, Valerin suvun juurille. Matkan varrella vastaan tulee yllätys toisensa perään - ja vaaroista kauhein antaa merkkejä itsestään. Mukaansa he saavat Frans Ritarin, merkillisen miehen joka puhkeaa laulamaan vähän väliä ja Jessen, joka väittää tulleensa toisesta maailmasta, larppaamalla. Vienanmeren rannalla odottaa jatulintarha, jonka Kaarina on nähnyt unessaan. Siihen liittyvät salaperäiset liskot, joitten uskotaan vaeltavan ajassa. Auttavatko ne Valeria vai haluavatko ne hävittää koko hänen sukunsa?
