Arnie har aldri gledet seg mer til jul. Han er stormende forelsket i Margrethe, på juleballet skal han for første gang opptre offentlig som prinsessens offisielle «venn» og pengeproblemene fra i sommer er historie. Eller er de det? Da farens økonomi på nytt begynner å vakle, blir Arnies desember bekmørk. Gladgutten som før tok vekk alle andres bekymringer, får nå mer enn nok med sine egne. Han klarer heller ikke betro seg til Margrethe, da han både er redd for å miste jenta han elsker - og for at han kan ha satt henne i fare. Hoffnarren er en moderne kjærlighetshistorie om identitet, utenforskap - og om å endelig finne tonen.