Arteil blundade. Det här var ingen vanlig natt, svärdet var ingen tillfällighet. Det var meningen att det här skulle hända. Just. Nu. Han lyfte svärdet, höjde det över huvudet. Molnen delade på sig och lät en stråle månljus leka över klingan. Utan förvarning slog azurfärgade flammor upp ur svärdet, kråmade sig och slickade eggen likt utsvultna ormar. Arteil Krills öde är för evigt beseglat när hans syster som varit försvunnen i tio år en dag återvänder utan förvarning. Hon tar honom till Morwhayle, på andra sidan havet. Där försöker hon övertala Arteil att hjälpa henne återuppväcka en ondskefull häxmästare från de döda. Men deras far, ärkemagikern Gilrem Krill, har följt efter. Och gamla fiender är dem i hälarna. Vem kan de lita på? Vem är vän och vem är fiende? Kan Arteil ens lita på Malda, sin egen syster?