Aurian och hennes vänner är på flykt undan den onde magikern Miathan. Utmattade och omtöcknande lyckas Aurians lilla skara nå randen av den farliga ädelstensöknen. Aurian och Anvar har med gemensamma krafter försvarat sig mot Miathans angrepp, och det har fört dem närmast varann än någonsin. Anvar har avslöjat sina känslor för Aurian, men hon är ännu inte redo att glömma sin kärlek till Forral. De tror att de har lyckats besegra Miathan och att de äntligen är i säkerhet. Men det blir inte så. Miathan lockar fågelvarelsen Raven att förråda sina vänner, och Aurian och Anvar tas till fånga och förs till Himmelsfolkets land - ett land som fallit i glömska och som ingen besökt på många tusen år. Där förs en fruktansvärd kamp om makten över De flygande varelserna, och översteprästen tänker tvinga Aurian att hjälpa honom kuva landets invånare.