Leo affida a Julia un compito non certo semplice: deve ritrovare Edgar Dobbs, misteriosamente scomparso nel nulla. A denunciarne la sparizione è stata la figlia sedicenne, che non ha più notizie dell’uomo ormai da diversi giorni. Julia inizia la sua ricerca partendo dal quartiere in cui Leo viveva e presto loschi figuri vogliono costringerla ad abbandonare il caso. In suo aiuto interviene un detective di vecchio stampo, l’affascinante Robert Beechum, che decide di affiancarla nell’indagine. I due scoprono presto di non essere i soli sulle tracce di Dobbs… devono riuscire a ritrovarlo prima che lo facciano i due boss rivali della mala di Garden City, Bill Bear Drummond e il pericoloso Mulligan: entrambi hanno intenzione di toglierlo dalla circolazione… per sempre.
