Właśnie skończył się rok szkolny i Karolcia wybiera się z rodzicami i ciotką Agatą na wakacje – pierwszy raz w życiu zobaczy morze! Jej radość potęguje fakt, że na te same wczasy ma pojechać jej najlepszy przyjaciel, Piotr. Niestety, w ostatniej chwili okazuje się, że mama Piotra nie dostała obiecanego urlopu i chłopiec nie będzie towarzyszył Karolci w nadmorskich przygodach. Karolcia jest załamana, w dodatku tuż przed wyjazdem przeżyła na ulicy dziwną przygodę: przypadkiem wytrąciła torebkę kobiecie, która wydała jej się niepokojąco znajoma… Choć tamta bardzo szybko zniknęła, dziewczynka nie mogła oprzeć się wrażeniu, że to była Filomena – ta sama, która próbowała odebrać jej kiedyś zaczarowane przedmioty: koralik i kredkę! Czyżby to spotkanie zapowiadało nową niezwykłą przygodę?…