Lanyue traîne sa carcasse d'adolescente. Alors qu'elle sèche un cours, elle est attirée dans un magasin et achète un disque : « Downhearted Dragonfly». Sur la pochette, figure une illustration d'un animal étrange. Un animal pour lequel elle ressent quelque chose de bizarre, venu du plus profond d'elle. C'est Kylooe. Elle le voit. Il vit. Ils discutent. Il l'accompagne. Kylooe, cet ami des premiers jours, est de retour.

Ling Fei est une jeune étudiante marginale. Elle est étrange, ne parle pas beaucoup et ses résultats scolaires sont médiocres. Cela n'a pas empêché Lin Sanyi de la remarquer et d'en tomber amoureux. Pourtant, il a perdu Ling de vue depuis longtemps. Mais dès qu'il voit Kylooe à la télé, en zappant, il se souvient d'elle, de leur histoire...

Dans un monde ubuesque où exprimer la moindre émotion équivaut à commettre la pire des infractions, nous suivons Mile, d'abord jeune garçon de 8 ans, ensuite adolescent, qui ne parvient pas à s'adapter à cette règle absurde instaurée on ne sait trop pourquoi. Toujours est-il qu'il ne tarde pas à se faire arrêter et à faire la connaissance, dans sa cellule, d'un extravagant personnage dénommé Nath. Rieur et dragueur, il se présente comme l'idéal opposé de tout être parfaitement intégré à cette humanité.