Jennifer a fui la Vendée, son couvent et sa vocation religieuse. Désormais installée en banlieue parisienne, elle reçoit la visite de l'archange Gabriel... qui lui apprend quelle sera prochainement enceinte du fils de dieu. Julien nomade, P-DG d'une société industrielle, est l'incarnation sur terre de Lucifer. Le fruit de ses entrailles verra lui aussi bientôt le jour, porté bien malgré elle par Anne Doleau - qu'il cloître, sous surveillance, dans un manoir isolé pour s'assurer qu'elle ne cherche pas à nuire à l'enfant. Mais le malin a pressenti la renaissance prochaine de l'enfant de dieu. Seul Dassin, tueur à la personnalité ambiguë, saura peut-être freiner l'influence des démons..

Fraussac, petite ville sans histoire dans le Tarn. Isabelle vient d'être engagée pour s'occuper de Claude, un adolescent de treize ans qui n'a pas émis le moindre son depuis sa petite enfance et vit reclus dans son univers intérieur. Peu après l'arrivée de la jeune enseignante, la région est le théâtre de plusieurs événements insolites : un trio de Hell's Angels s'installe dans les environs, et une adolescente surgie de nulle part s'intègre progressivement à la communauté. Lors des disparitions d'enfants commencent à défrayer la chronique, Isabelle découvre un effrayant parallèle entre les faits relatés dans ses journaux et les contes de fées servant de lecture à son élève...