Lors d'un voyage à New York pour rendre visite à son frère, le loup-garou Kelan Morgan est à la fois surpris et ravi de trouver son âme sœur prédestinée dans un bar. Jake Bradfield est tout ce que Kelan a toujours voulu comme partenaire. Mais Jake n'est pas un loup-garou—c'est un humain qui a été blessé par le passé et a renoncé aux relations amoureuses. Kelan travaille dur pour convaincre Jake qu'ils ont un avenir ensemble, mais alors que sa persévérance est sur le point de payer, Jake est presque tué par un métamorphe rancunier. Si Kelan veut la fin heureuse dont il a toujours rêvé, il doit trouver l'insaisissable coupable avant qu'il n'attaque à nouveau.