Etats-Unis, annees 30. Georges Rainette, une grenouille au teint clair, reve de devenir un grand jazzman. Son nom d'artiste... GEORGES FROG. Composer implique de longs tete-a-tete avec son piano, mais tout finit par s'accorder en lui lorsque son regard croise, un jour, celui de sa nouvelle voisine, Cora, la fille de M. Cat. Malheureusement, ce dernier - hostile a cette idylle - decide de demenager... Soutenu par ses amis, Georges reprend, peu a peu, gout a la vie: il accepte de donner des cours de musique, et meme de monter un jazz band ! Il decouvre alors la difficulte d'un milieu, d'un syteme social et finit par retrouver Cora. Mais pour elle, acceptera-t-il d'oublier son reve, au risque de s'oublier lui-meme ? La survivance d'un artiste au sein d'un monde codifie dans lequel il lui sera difficile de choisir entre deux passions...
