Niemand is de vijfde eeuw vergeten, toen de druide Merlijn de jonger Arthur op de troon van Engeland hielp. Maar Merlijn werd het slachtoffer van de fee Morgane. Opgesloten in het hart van een rots kwijnde de tovenaar weg. Enkele eeuwen later, midden in de middeleeuwen, is Merlijn weer een vrij man. Hij ontdekt dat de situatie rondom hem grondig gewijzigd is. Met behulp van de jonge Gwynned, een afstammelinge van Galahad die hij het legendarische zwaard Excalibur toevertrouwt, besluit Merlijn het christendom uit Ierland te verjagen.