Chic, c'est l'anniversaire de Mila ! Pourtant Bulle, son petit dragon-fennec, n'a pas le cœur à la fête. Il aimerait tellement savoir qui est sa maman ! Et justement : au village, on ne parle que d'une mystérieuse créature ailée qui détruit toute la vallée. Des animaux qui disparaissent, des champs de bonbons décimés... Et si c'était sa maman revenue le chercher ? Pas de temps à perdre : Mila et Bulle mènent l'enquête, direction la montagne de fromage !