Sisältää pienoisromaanin ja novellin: Suomunhakkaajan kaunis tytär (The Scalehunter's Beautiful Daughter, 1988) – Locus-palkinto 1989). Mies joka maalasi lohikäärme Griaulen (The Man Who Painted the Dragon Griaule, 1984). – Hugo-, World Fantasy- ja Nebula-palkintoehdokas