Caldwell u državi New York i dalje je poprište žestoke borbe između vampira i degrada, a bivši policajac Butch jedini je čovjek u Bratstvu crnog bodeža. Obilježen ožiljcima prošlosti i bez mnogo nade u budućnost, život mu se sveo na čekanje da se braća vrate iz opakih bitaka i čežnju za nedostižnom, prelijepom Marissom. Nakon što iz očaja uleti u sukob s degradima, u njemu se razvija crno zlo od kojeg ga može izliječiti samo njegov brat Vishous i Marissina ljubav…