Un des desperados les plus terribles de l\`Ouest est Billy the kid. Il est très jeune, il aime le chocolat chaud et les bonbons. Billy c\`est installé à Fort Weakling. Les habitants de la ville ont tellement peur de lui qu’ils font tout ce que Billy veut. Même le shérif n’ose pas l’arrêter. Luke arrive à Fort Weakling pour y trouver du travail et il fait la rencontre de Billy. Luke n’a pas peur de lui et ça plait à Billy. Luke réalise rapidement que Billy contrôle toute la ville. Luke fait la rencontre de Josh Belly, l’éditeur du journal de la ville. Josh veut l’expulsion de Billy mais personne ne veut l’aider. Luke deviendra l’adjoint du shérif. Luke et Josh vont essayer plusieurs moyens pour arrêter Billy mais aucun ne réussira. Pour faire réaliser au villageois que Billy n’est qu’un gamin, Luke devient un bandit plus redoutable que Billy. Les villageois demande à Billy de les aider à débarrasser la ville de Luke. Billy déteste le fait que les villageois le trouve gentil. Ils finiront par ne plus avoir peur de Billy. Luke arrêtera Billy et il sera condamné à 1247 ans de prison.