Mayara, assistente técnica em combate da Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum de São Paulo, acusou o subsecretário de ser um demônio. Sem conseguir comprovar tal alegação, foi punida com uma transferência para a secretaria do Ceará, localizada na capital Fortaleza. Foi lá que conheceu a maga Annabelle, única funcionária além de Miguel, o secretário local, onde enfrentou um pistoleiro-demônio e meteu-se no sertão numa disputa entre famílias de feiticeiros e demônios. Meses passaram-se e ela, já acostumada à nova vida, ficou sem chão ao receber a notícia que Salgado, seu mentor na SECAFC SP, havia sido gravemente ferido em um atentado. Agora, ao lado de Annabelle, Mayara volta a São Paulo para descobrir o que aconteceu—e também para acertar contas com seu passado.