Det är sent 1600-tal när Catarina, Staffan och besättningen på skeppet Hoppet råkar ut för en fruktansvärd storm ute på Östersjön. I sista minuten lyckas de rädda sig undan det rasande havet. Men priset blir högt. De styr kosan mot Gotland, men när Catarina uppsöker kyrkan i Visby visar det sig att prästen är en ond människa. Han ger sig på Catarina och i eftermälet går allt galet. Hon blir anklagad för att vara en häxa …