Alice og hendes venner har aldrig set det før. Det forunderlige tårn, der pludselig stikker op fra mosen. Gennem tårnet åbner en fantastisk og foruroligende verden sig. Her står solen aldrig op, og det vrimler med talende dyr, mageløse monstre og en fæl flok fjender kaldet Det Store Spektakel … TROLDMANDEN I TRÆET er første bog i trilogien om MIDNATSSOLENS RIGE.

Alice er fanget på Herskerens slot. Timme og Said er faret vild i et ukendt mørke. Lasse er på vej til Jernbjerget, hvor han skal laves om til et monster. Sammen med troldmanden Ivan sætter Alice nu alt ind på at redde sine venner. Men i baggrunden lurer noget stort og farligt. En mørk profeti om Den Store Undergang …