Numa Lisboa em Agosto, povoada apenas por turistas e por aqueles poucos que não conseguiram sair para férias, um escritor diletante cria um jogo literário em que a ficção se mistura com a autobiografia e a mentira se disfarça sob a capa da verdade. A partilhar aventuras nessa cidade habitada apenas pela extravagância, está o seu companheiro Mefistófeles, insone crónico e dono inseparável de um despertador. Pela primeira vez, a prosa de José Luís Peixoto leva-nos pelos caminhos do humor e da ironia.