Młody myśliwy imieniem Kenai został zamieniony w zwierzę, którego szczerze nienawidził - w niedźwiedzia. Chciał więc za wszelką cenę znowu stać się człowiekiem. Tymczasem, będąc już w nowej skórze, poznaje małego niedźwiadka, który na zawsze odmieni jego życie.