Muumipeikko ja Nipsu aikovat näyttää Muumilaakson asukkaille, etteivät he pelkää pimeää. Sen vuoksi he ovat päättänet nukkua koko yön metsässä. Pikku Myy kiusoittelee ja sanoo, etteivät he uskalla mennä edes puutarhan ulkopuolelle. Retkestä tulee kuitenkin tosi jännittävä ja seikkailuja riittää. Suomentanut Minna Vuorinen.