Foreldreløse Frans bor sammen med sin tante og onkel i en liten by like ved en innsjø. En dag han er på besøk hos sin gode venn Bulder, viser Bulder fram en merkelig stein som han har oppbevart siden foreldrene til Frans døde. Tiden er inne til å levere den til Frans, men han får en advarsel om ikke å røre steinen. Frans klarer ikke å motstå fristelsen, og i det han rører steinen vekker han til live noe i innsjøen

Sammen med My og Jar har Frans dratt til innsjøen hver dag de siste tre månedene. Han er besatt av å lete etter foreldrene. En dag hører de et forferdelig ulvehyl, selv om det ikke skal finnes ulv i skogen. De blir nødt til å slå alarm og advare resten av nattefolket.