En dag när jorden är gammal och himlen öppen för alla vindar, ska det födas ett barn. Modern ska tillhöra jordens änglar, som alla äger gåvan och förbannelsen att leva för evigt. Av otillåten kärlek och stort mörker ska det spira ett liv inom henne. Ett barn ska födas med dimma i sitt hjärta. Teas bästa vän Gabriel har alltid varit annorlunda. Det verkar ibland som att han kan läsa tankar, och han lever lite som i sin egen värld. En dag är han försvunnen. Veckorna går och han kommer inte tillbaka. Då möter Tea en underlig flicka, Hilja, som på något vis påminner om Gabriel. Hon erbjuder sig att hjälpa Tea att hitta sin vän. Men för att göra det måste Tea följa med Hilja, djupt in i skogen. Det blir starten på ett äventyr som Tea inte kunnat drömma om ens i sin vildaste fantasi. Hilja för henne till en magisk värld som befolkas av skednäsor, olyckskorpar och pepparkakshäxor; en värld som skulle vara helt underbar om det inte var för den mystiska grådimman som hotar bortom bergen. En gammal olycksbådande profetia håller också på att slå in och allt verkar ha med Gabriels försvinnande att göra.