Tijdens de aanval op het lamaklooster worden Charles Nodier en Sint Elmo gevangen en meegenomen in een enorm luchtschip dat wordt geleid door graaf generaal Von Staff die in dienst is van tsaar Alexander van Rusland. Het tweetal staat op het punt het Russische rijk binnen te vliegen en daar moeten ze helemaal niet zijn. Ze hebben een plan voor een aanval op het Britse hoofdkwartier. Maar de tijd dringt. Ze moeten een manier vinden om snel hun eigen linies te bereiken, anders wordt het Frans-Indische keizerrijk van de kaart geveegd.
