Mama marah besar karena Michi mau ikut ujian masuk universitas di kota X! Michi dilarang pergi, tapi dia nekat berangkat diam-diam ditemani Levi, sahabatnya. Namun di hari keberangkatan, secara ajaib Mama berubah jadi kucing! Lewat mimpi aneh di malam sebelumnya, Michi tahu bahwa hanya ciuman cinta sejati dari setiap anggota keluarganya yang bisa mengubah Mama kembali jadi manusia. Bersama Papa dan Levi, mereka berempat memulai perjalanan ke kota X untuk mendatangi Rene, kakak Michi. Sifat Mama yang keras membuat perjalanan itu tidak mudah. Apalagi di tengah jalan, mereka dikejar-kejar tiga orang misterius yang mengancam nyawa mereka sekeluarga!