Karena sudah putus asa, Gray Philips mempekerjakan Sarah sebagai pengasuh anak lelakinya—Sarah sendiri dapat meraih dan menghibur hati si anak yang tidak bahagia itu. Tapi Gray terang-terangan menunjukkan kebenciannya atas kehadiran Sarah di rumahnya dan dalam kehidupannya. Menempa jalinan kasih antara ayah dan putranya adalah tugas yang hampir mustahil dilakukan—begitu juga menyembunyikan getar perasaannya terhadap lelaki yang telah mengabaikan cinta dan kepercayaan itu.