Alguien está realizando extraños experimentos con los animales en el zoo de la ciudad. Esa persona cambia las carácterísticas de los animales entre sí, consiguiendo así criaturas con propiedades alucinantes. Gracias a este método puede utilizar a estos animales para cometer fechorías. Mortadelo y Filemón deberán descubrir al criminal y evitar que los animales cometan delitos.
