HVEM ER STÆRKEST, DYRET ELLER MENNESKET? På kontinentet Norrapurra nærmer Thomas fra Tågestammen sig sin 12-års fødselsdag – dagen hvor han skal modtage sin dyreskikkelse. Til Thomas’ lettelse bliver hans dyr en karakal, men det skal hurtigt vise sig sværere end forventet at vænne sig til den nye skikkelse. Thomas må modvilligt acceptere hjælp fra Asa – en pige, der er blevet forvist fra stammen og nu bor alene i Purpurtågen. Asa og Thomas bliver gode venner, og sammen opdager de ved et tilfælde en mørk og grusom trussel mod deres stamme. Med hjælp fra den unge spion Hedda begiver de sig ud på en farefuld færd, hvor der er mere på spil end kun deres egen stammes skæbne.