Ylva föder sonen Ulv i en grotta utanför Visby. Knappt hinner Mikael hålla sonen i sina armar förrän han tvingas ge sig av på en strapatsfylld pilgrimsfärd till Santiago i Spanien. Men på vandringen är Anselm, Mikaels förbjudna kärlek. Mikaels färd för honom längre bort än någon kunnat ana och när han inte kommer tillbaka återvänder Ylva till Värmland. Där försöker hon skapa sig ett nytt liv med sonen och sin barndomsvän Arvid. Men banden mellan Ylva och Mikael är starka och deras vägar korsas igen under de blodiga dagarna i Visby 1361. Kan de trots allt skapa en framtid tillsammans? Och hur ska det gå för sonen Ulv?