Onko uusi suurnoita vihdoin syntynyt? Upea mangahenkinen seikkailu aloittaa sarjan. Valkoisen noidan tyttären Cielin on tarkoitus saada laulunsa ja paljastaa noitaluontonsa. Suuri juhla päättyy kuitenkin järkytykseen: laulujen peili näyttää tyhjää. Edellinen sanschant, lauluton, oli Kolmas sisar, joka melkein tuhosi koko noitien valtakunnan. Lune, Mustan noidan tytär ja Cielin sielusisar, on sidottu ystävänsä kohtaloon. Yhdessä tytöt pakenevat ja päätyvät Maahan, missä heitä odottaa Rehtoriksi kutsutun olennon johtama koulu ja sen toismaailmalliset asukit. Varsinkin yksi heistä, Niemann, horjuttaa Lunen tasapainoa. Kuka Niemann on, miksi Lune ei voi vastustaa häntä? Samaan aikaan Royaumessa Valkea noita tekee kaikkensa löytääkseen tyttärensä. Suuret voimat ovat liikkeellä, ja Royaumen kohtalo on jälleen vaakalaudalla.

Mitä tapahtuu Maalle, kun haltiat palaavat? Upea fantasiaseikkailu jatkuu. Suurnoitien taistelun jälkeen Lune yrittää ymmärtää hämmentävää voimaansa ja tempoilevaa poikaystäväänsä Niemannia. Samaan aikaan Lunen metsässä avaama haltiaportti on alkanut elää omaa elämäänsä. Kaunis kansa virtaa Maahan, josta Rehtori heidät aikoinaan karkotti. Royaumessa Musta noita tekee näyttävän paluun, mutta ensimmäistä kertaa tuhanteen vuoteen valtakunnassa kytee kapina. Loistavaa Minuitia vaanii myös toisenlainen vaara: uusi hovinoita, joka ei halua enempää eikä vähempää kuin hänen sydämensä. Sarjan ensimmäinen osa Kolmas sisar oli sekä Finlandia Junior - että Runeberg-palkintoehdokkana.

Palkitun kirjailijan upean fantasiatrilogian huipennus. Maahan päätyneet noitasisaret Lune ja Ciel yrittävät palata arkeen vietettyään tahoillaan 100 vuotta ajassa, jota muut heidän ympärillään eivät ole kokeneet. Se ei ole helppoa, sillä molemmat ovat muuttuneet: Cielistä on tullut suurnoita eikä hän voi enää piilottaa mahtiaan. Lune tajuaa kauhukseen, että hänessä virtaa vieras voima. Molemmat ovat myös menettäneet suuren rakkauden. Samaan aikaan Maata ravistelevat tihenevät vulkaaniset purkaukset ja Royaumen romahtanut valtakunta on alkanut uudelleen kasvaa. Noitien, haltioiden ja ihmisten yhteenkietoutunut tarina ajautuu kohti hirvittävää loppunäytöstään.