En ung kvinder der forfølges af en brændende klovn. Mystiske advarsler. En benzintank uden kunder. En makaber historie om en gammel cirkustragedie. En nedlagt fabrik med lugte af svovl og lyde af stegende kød. Tyveri fra et klovnemuseum. Dødsspring fra et højhus. Larm fra en ånd der banker på... Der er intet komisk ved spøgelsesliniens nyeste sag om klovnefrygt, onskabsfuld makeup og begærlig besættelse fra den mørke side.