Kaupunkiin saapuu odotettu Ernesto Hallin sirkus, mutta iloisen ulkokuoren alla esiintyjät kiehuvat raivosta. Sirkuksesta katoaa mystisellä tavalla tärkeitä tavaroita. Epäilyt kohdistuvat kilpailevan Hannu Hatan kirppusirkukseen, ja selvittäessään asiaa Sami kumppaneineen saa tuntea nahoissaan sen tarkoin varjellun taian, josta mies on kuuluisa. Pinteestä päästään vain yhteistyöllä. Mutta kun seurana on eriskummallista sirkusväkeä silmänkääntäjästä pelleen, keneen oikein voi luottaa?
