Sengketa dengan ayahnya Haji Talib, membawa rajuk yang panjang di hati Juraini. Dia ke Bukit Fraser bagi mengubati luka. Tanpa diduga malang menghimpit diri, dikhianati insan yang paling dipercayai. Juraini buntu untuk meneruskan langkah. Kekasih hati pula ingin kembali ke tanah air. Hidup Juraini mengalami perubahan 360 darjah apabila dia nekad mengikut Nathan pergi. Juraini sudah mati. Kini yang hidup adalah Joanna. Kebahagiaan Joanna terlalu sempurna di samping Nathan. Namun kehadiran Iman, mulai menggugat hati Joanna. Iman gemar mengusik kenangan lama Joanna, yang akhirnya membawa kesedihan. Siapakah Iman dan mengapa lelaki itu sering mengintip Joanna dan mendekati dengan cara yang penuh rahsia. Apa kaitannya dengan Juraini, manusia yang bagaikan sudah tidak wujud lagi...