Azril, seorang pereka grafik secara tidak sengaja terjerumus ke dalam konflik bawah tanah yang sudah berterusan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Adilya, anak seorang jutawan tempatan, langsung tidak mahu akur dengan sejarah dan tradisi keluarganya. Aziz, bersumpah untuk membalas dendam ke atas kematian anak-anak dan isterinya. Pertemuan secara tidak sengaja antara Azril dengan Adilya di sebuah stesen LRT telah menerbitkan rasa suka. Namun, Adilya menetapkam syarat mereka hanya boleh berjumpa pada waktu malam. Pada mulanya Azril akur, lama-kelamaan terasa aneh. Suatumalam, Adilya berkali-kali memberi amaran kepada Azril supaya keluar dari sebuah kelab. Tiba-tiba makhluk pemakan manusia menyerang kelab itu! Aziz berjaya menyelamatkan Azril. Sejak itu, semuanya terbongkar! Azril terpaksa menyertai kumpulan Aziz untuk menjadi pemburu 'raksasa'. Di sebalik itu, rancangan Dato' Alfred sudah mencapai fasa terakhir. Tiada apa lagi yang boleh menghalang cita-citanya untuk kembali berkuasa. Negara-negara kuasa besar sudah hampir memulakan perang dunia ke-3. Makhluk-makhluk berseringai berpesta darah setiap malam. Takdir akan menemukan mereka! Siapakah yang akan menguasai dunia? Dan bisakah bersatu, cinta manusia dengan vampire?