En fantastisk fortælling om drengen Frode, som pludselig bliver deltager i et dødeligt slag mellem onde og gode kræfter. Frode ligger svag og dødsyg i sin seng, da en mystisk dragende tåge fylder hans værelse. Med ét befinder Frode sig i et mærkeligt land og sammen med en broget flok af talende dyr og sære væsener. De er alle forskellige af krop og sind, men alligevel ens, knyttet sammen af en skæbne, som Frode ikke forstår. Men senere får han en fornemmelse af, at de alle sammen er brikker i et spil, og de vælger ikke selv, hvornår spillet er slut. [A fantastic tale about the boy Frode, who suddenly becomes a participant in a deadly battle between evil and good powers. Frode lies deadly ill in his bed, when a mysteriously haunting fog gills his room. Suddenly Frode is in a strange land and in the company of a mixed bunch of speaking animals and strange creatures. They are all different of body and mind, yet the same, tied together by a destiny that Frode does not understand. But later he gets a feeling that they are all pieces in a game, and they don't choose for themselves when the game is over.]