Mreža obmana i zlokobnih čini koje je đavolski Mefisto ispleo crnim nitima mržnje neumoljivo se steže oko naših pardova. Kit Carson već je u rukama nekromanta i njegove sestre Lili. Ljudi Volkota, po naređenju grofa Leonova, u potrazi su za Kit Willerom i Tiger Jackom. Šta bi bilo s njima kada bi ih zarobili? U međuvremenu, Tex Willer priteže obruč oko čudnog aristokrate i ubrzo dolazi do prvog, dramatičnog suočenja s Mefistom…