Edward Twickenham, penyihir Glamorgan dengan bakat yang misterius. Ivar Eidfjord, penyihir Denmark yang bisa melihat kilasan masa depan. Junda, penyihir Lithuania, pemilik cermin pencari orang yang sakti. Tariq, sang alkemis bijaksana yang ahli memperbaiki barang sihir. Dewan Penyihir telah menggariskan larangan untuk tidak mencampuri urusan manusia. Namun keempat kawan itu tidak bisa tinggal diam ketika Ivar melihat Kilasan Masa Depan mengenai nasib mengerikan yang akan menimpa umat manusia. Oleh karena tidak ada yang bisa mengartikan kilasan yang Ivar lihat, Edward bersama ketiga rekannya memutuskan untuk mencari penyihir terbesar dalam sejarah untuk membantu mereka : Merlin. Perjalanan mereka mencari Merlin tak hanya mengungkapkan rahasia masa depan, namun juga rahasia masa lalu yang menyedihkan.

“Zaman ... kalian ... Penyihir Lama ... akan berakhir. Akan tiba ... waktu ... Para Penyihir Fana ... seperti kami…” Sebuah ledakan besar yang misterius terjadi di Pennines, Inggris. Anak-anak berbakat alkemi menghilang dari Semenanjung Arab dan Asia Kecil. Gaspar Deuxcroix mengatakan ingin bertemu musuh bebuyutannya, Arderydd ab Don alias Edward Twickenham. Ivar Eidfjord, sahabat Edward, tak lagi bisa melihat Masa Depan. Berbagai misteri baru yang saling berjalin menanti untuk diuraikan; semua berakar pada sebuah dendam yang bangkit setelah terkubur lama dan menuntut balas, meskipun akan menyeret seluruh dunia ke dalam Arah Sejarah yang baru. Edward pun dihadapkan kepada pilihan berat: bersedia membantu Dewan Penyihir yang ia benci, atau membiarkan orang yang ia sayangi terancam bahaya.