Markus, Sara og Rulle befinner seg i en annen dimensjon, langt hjemmefra. Kattekongen tar dem med til byen Sanis der de blir kjent med en jente som heter Theia og hennes bestemor, som kan se inn i fremtiden. Hver kveld kommer en farlig tåke sigende gjennom gatene i Sanis. Den svelger alle som ikke er innendørs, og truer med å utrydde alle som bor i byen. Hos Theia finner Markus endelig spor etter moren, men for å finne henne må han løse en rekke gåter. Vennene legger ut på en farefull ferd gjennom Sanis for å bekjempe tåken og for å finne moren til Markus.