
Taranee ei saa mielestään runoa, jonka hän kuuli unessaan. Hänen mieleensä palaa säe toisensa jälkeen, sekä todentuntuinen mielikuva pienestä, tuohtuneesta miehestä ja sammuvasta liekistä. Myöhemmin Taraneen ottamaan valokuvaan ilmestyy merkillinen varjo. Mitä oikein on tekeillä? W.I.T.C.H.-tytöt saavat Oraakkelilta tehtävän. Noitajengin on lähdettävä kaukaiseen Muscarian valtakuntaan pelastamaan hiipuvaa Totuuden liekkiä, jonka sammuminen merkitsisi muscarialaisten tuhoa. On kohdattava pelottava Hymyilevä Prikaati ja taivuteltava maan huoleton kuningas ajattelemaan tulevaisuutta...