Maddie, Faith, Frankie, Alisha e Essie são Transmorfos, seres humanos com a capacidade de se transfigurarem em animais específicos, tendo assim acesso às habilidades e instintos de seus respectivos animais de transformação. Mas o mundo não é um lugar seguro para criaturas místicas com tais poderes. A fim de proteger tais segredos dos humanos comuns e para se manterem protegidos de caçadores odiosos, foi criada há muitos anos a Academia Linnaeus para Transformos. Situada em Winter Meadow, uma área imperceptível aos mapas nas montanhas polares do Alasca, a academia é conhecida como o lugar mais seguro para um Transmorfo viver. Mas será mesmo que a Linnaeus é um lugar completamente protegido? Um assassinato misterioso prova para as nossas cinco protagonistas que não é bem assim. E pior do que isso, são os bilhetes ameaçadores que vêm em seguida, prometendo ainda mais derramamento de sangue entre as paredes da Linnaeus. O assassino pode ser qualquer um. Em quem elas podem confiar? Quem será a próxima vítima? Até que ponto elas podem contar com seus instintos tanto animais quanto humanos?