Autioituvan kylän joutsenlaulu Timo K. Mukan jäljillä. Autioon kylään on unohtunut viisi asukasta: Tyttö, hänen perheensä ja naapurin juoppo Birgitta. Luonnon antimet pitävät heidät hengissä, eikä tyhjällä raitilla kävellessä tarvitse turhia murehtia. Iltaisin istutaan portailla juomassa viinaa, tappamassa sääskiä ja kuuntelemassa kun isä soittaa epävireistä banjoa. Unissa salaperäinen poro toistaa itsepintaisesti kutsuaan lähteä mukaan, suureen maailmaan.